A Americanas, em recuperação judicial, anunciou nesta segunda-feira (24) que aceitou a reapresentação da proposta vinculante da BandUP!, dona da marca Piticas, para aquisição da unidade produtiva isolada Uni.Co, unidade de negócios que reúne marcas como Imaginarium e Puket.
A atualização ocorre após credores da varejista solicitarem ajustes no edital do processo competitivo, pedido que foi aceito pela administração judicial. A BandUP!, que já havia apresentado proposta em 30 de setembro, manteve os termos originais. No entanto, caso a BandUP! deseje exercer o “right to top” (direito de cobrir a melhor oferta), além do valor acima do preço base, melhores condições de forma e prazo de pagamento do que aquelas previstas na proposta vinculante, a BandUP! deverá, cumulativamente ao exercício do right to top, igualar as condições de forma e prazo de pagamento oferecidas na melhor oferta ou apresentar condições de forma e prazo de pagamento mais favoráveis à Americanas do que aquelas apresentadas na melhor oferta.
Pelas novas condições, se surgir uma proposta com preço superior e condições de pagamento mais vantajosas, a BandUP! deverá igualar ou superar essas condições, além de oferecer um valor pelo menos 1% maior que o da melhor oferta. A empresa segue como “stalking horse”, posição que garante prioridade no processo competitivo.
Nos termos originais, a BandUP! se comprometeu a comprar a UPI Uni.Co — se for a vencedora do processo competitivo que ainda será realizado — por R$ 152,9 milhões, o que levou em consideração o valor referente a 100% das ações de emissão da Uni.Co, correspondente a R$ 180 milhões. O acordo prevê o pagamento de R$ 20 milhões à vista na data de fechamento da operação e do pagamento remanescente repartido em cinco parcelas iguais anuais sucessivas e corrigidas pelo CDI, sendo que a primeira será desembolsada na data do primeiro aniversário do fechamento da operação.
Segundo a Americanas, a proposta está alinhada ao Plano de Recuperação Judicial e não altera a qualificação da BandUP! para participar da disputa pela Uni.Co.
Fonte: Valor Econômico
